Financial HUB
Valuta e gestisce le posizioni creditizie
Financial HUB è una piattaforma di collaborazione e condivisione progettata per soddisfare le esigenze di intermediari finanziari (banche, SIM, SGR, ecc..) di qualsiasi dimensione. Una sorta di cruscotto operativo digitale formato da diversi moduli perfettamente integrati fra loro, che rende il prodotto flessibile e adattabile alle più varie necessità.
L’utilizzo di Financial HUB aumenta l’efficienza perché agevola la trasmissione di informazioni fra l’istituto e la propria rete territoriale o di consulenti.
La piattaforma è perfettamente fruibile anche attraverso dispositivi mobile, ed è perfettamente integrata con l’applicativo di back-office della finanza, da cui attinge le posizioni dei clienti da analizzare e con la quale colloquia per l’esecuzione degli ordini nel mercato.
COS’È
Financial HUB è un portale con cui l’istituzione finanziaria può collaborare in forma proattiva con i propri consulenti/reti territoriali condividendo documentazione, avvisi, report e comunicazione.
Attraverso il portale è possibile:
– condividere documenti tra sede e periferia;
– instaurare un colloquio per la gestione di trouble ticketing;
– elaborare proposte di investimento con F4A by Fida;
– vendere prodotti e stipulare contratti con firma digitale;
– accedere a un’ampia base dati finanziaria (MFweb);
– utilizzare strumenti di video collaborazione e chat, anche in mobilità.
A COSA SERVE
Il portale e gli strumenti contenuti all’interno permettono una migliore gestione e organizzazione del lavoro tra sede e rete territoriale attraverso la condivisione di report, analisi, avvisi e gestione di un sistema di trouble ticketing.
L’utilizzo dei moduli dedicati alla Consulenza Avanzata agevola l’iter dedicato alle decisioni di investimento, alla costruzione, monitoraggio e analisi di portafogli, per proporre un servizio di consulenza evoluto e performante, nel rispetto della normativa Mifid II.
L’integrazione del modulo dedicato a BRIO, consente di aggiungere efficienza alla rete vendita dell’istituto.
con Financial HUB
MODULI E FUNZIONALITÀ
PORTALE
Piattaforma di collaborazione intuitiva e flessibile con funzionalità specifiche di supporto alla forza vendita. Video collaborazione, ticketing, documentazione, alerting, calendario, gestione eventi, lancio di applicazioni a supporto dei processi di vendita.
ACCESSO AL PORTALE MFWEB
Su tale piattaforma sono disponibili i contenuti dei flussi in tempo reale e delle banche dati gestiti da e-Class. Tali informazioni permettono una qualità elevata nell’analisi del processo di consulenza.
BRIO
Interfaccia front-end web per canali promotori e filiali. È il portale web per la vendita dei prodotti bancari. Permette la stipula dei contratti con firma digitale.
CONSULENZA AVANZATA (F4A BY FIDA)
Piattaforma che consente di analizzare i portafogli eseguendo anche simulazioni e ottimizzazioni, comparare strumenti finanziari ottimizzando rischio/rendimento ed elaborare proposte di consulenza compliant alla normativa sugli strumenti finanziari.
Grazie all’applicazione di tecniche di robo-advisor, il prodotto favorisce una migliore pianificazione degli investimenti in regime di consulenza.
VIDEO-COLLABORAZIONE
Piattaforma di video-collaborazione, chat, condivisione desktop sino a 25 connessioni contemporanee senza la necessità di scaricare applicazioni.
È nativa nel browser o nell’app del cliente.
PRINCIPALI
PUNTI DI FORZA
• Semplicità, flessibilità, qualità del dato e completezza
• Gestione dei processi di vendita in sicurezza mediante work-flow
• Collaborazione e processi di vendita in mobilità
• Tecniche di calcolo e di rendicontazione avanzati
• Facilita i processi di vendita
